协会受邀参加第一届全国理财（规划）师协会联席会议

  2019年12月7日，为深入探讨新形势下理财及理财（规划）师行业发展，加强各地协会间合作，由北京市理财规划师协会、天津市理财业协会、辽宁省理财规划师协会、江苏省理财师协会、河南省洛阳市理财规划师协会、广东惠州市理财师协会、辽宁营口市理财师协会以及陕西省理财规划师协会（筹）发起并组织的第一届全国理财（规划）师协会联席会议在北京召开，以上各协会会长或秘书长出席了会议，会议由北京市理财规划师协会会长宁淳主持，会议展望了理财行业发展前景和当前存在的问题，研究了理财规划师执业能力标准，并发布了《第一届全国理财（规划）师协会联席会议共识》，全文如下：

全面认识当前我国经济形势、深刻把握我国经济发展的大逻辑是理财（规划）师基本职业素养之一，当前，虽然我国经济发展面临新的风险挑战，复杂国际环境与国内经济下行压力加大，造成金融理财领域出现了各类不稳定事件，让一部分投资者产生了重大财产损失，一些理财（规划）师也对行业发展和职业生涯产生困惑，但是所有理财从业者应该清醒的认识到，稳中向好、长期向好是我国经济没有改变也不会改变的大趋势。

我们认为，从经济过热调整到稳定增长，从高速度到高质量，是中国社会经济发展的必然阶段，广大理财规划师也应该认清形势，不忘初心，牢记使命，沉下心来认真考虑一下理财规划师的使命、社会责任和职业定义是什么，如何才能顺应历史和社会的发展，找到自己的位置。

为此，所有参加第一届全国理财（规划）师协会联席会议的理财（规划）师协会达成以下共识：

 第一，理财与理财（规划）师不同于一般的行业和职业，其特点是客户个人财富与国运、与宏观经济息息相关，理财（规划）师更应该加强政治修养，具备认清和分析形势与理解政策的能力，坚信中国经济长期向好的大趋势没有改变，理财作为朝阳行业以及理财（规划）师职业在新时代的社会价值没有改变。

第二，理财（规划）师应该坚持正确的价值观导向，在为客户做理财规划和理财服务过程中，坚持客户利益优先原则，尤其严禁把理财（规划）师个人利益建立在损害客户利益的基础上；

第三，不管在任何情况下，理财（规划）师都需要在合法合规的前提下开展工作，加强自我法律修养和意识，切忌打“擦边球”或游走于“灰色地带”的投机冒险心理，为客户规避风险，应该成为理财（规划）师首要职责；

第四，理财（规划）师务必加强专业学习和提升，转型期所带来的一定是以解决客户问题为前提的专业化服务导向，毋庸置疑，不专业的理财（规划）师一定会被客户和市场所抛弃，注重学习和专业服务过程中的本土化和中国特色，以解决客户问题实现客户财务目标为根本目的；

第五，做好投资者教育，向投资者传导价值投资和长期理念，在为客户长期服务过程中，达成与客户共赢的局面。

作为国内最先成立，并一直保持活跃状态的北京、天津、辽宁、江苏、洛阳、惠州、营口、大连以及即将成立的陕西（筹）等各地理财（规划师）协会，联合发起全国理财（规划）师协会联席会议，一致达成以上五点共识，并愿继续推动理财（规划）师行业持续发展，维持行业健康生态环境，同时也诚挚的欢迎各地理财规划师协会和即将成立的行业组织，加入到全国理财（规划）师协会联席会议中来，携手共进，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，奉献我们行业的一份力量。

北京市理财规划师协会会长 宁淳

天津市理财业协会会长 王盟

辽宁省理财规划师协会秘书长 钱维军

江苏省理财师协会秘书长 南小鹏

河南省洛阳市理财规划师协会秘书长 杨天航

广东省惠州市理财师协会秘书长 张恒铭

辽宁省营口市理财师协会秘书长 张华翔

陕西省理财规划师协会（筹）负责人 闻涛