2019中国理财师职业发展论坛成功举办

     3月9日，由江苏省理财师协会和大众理财顾问杂志社共同主办的“2019中国理财师职业发展论坛暨苏协杯理财规划师大赛颁奖典礼”在南京成功举行。

     华泰保险作为战略合作伙伴，鑫管家、中国理财师职业化发展联合论坛作为技术支持共同参与了本次活动。

本届论坛以“新时代、新作为”为主题，旨在探讨金融供给结构性改革全面启动的新时代背景下，置身于财富管理行业的理财师应如何展现新作为。

 

观点摘要

 

     随着财富新周期的到来，保证安全成为规划家庭财富的首要任务。尤其要重视对系统性风险及产业和经济周期变化过程中风险的防范，家庭资产配置应做到稳中有升，实现家庭财富安全保底、稳定增值的目标。

 

     银河证券首席经济学家刘锋以《中国需要什么样的资本市场和金融服务》为主题深度剖析了中国资本市场的现状，并对未来的市场环境做出展望。

     我国资本市场建设尚有很大的完善空间，一方面，对市场信息的披露应做到准确、及时、完整，这将为投资者的决策提供有效依据；另一方面，从外部对公司治理形成制约是市场监管的一个重要方向。他还指出，随着财富管理需求的持续扩大，提供金融服务要以客户为中心，金融机构应摒弃对短期业绩的追逐，将目标放在对客户长期利益的关注上。

 

     华商基金宏观策略组组长张博炜以《转折之年  守正笃实》为主题发表演讲，回顾了影响2018年宏观经济和资本市场走势的重要因素，并对2019年的市场格局做出展望。

     他认为，当前资本市场的政策底已经确立，在盈利端向下的背景下，可重点关注A股整体向“锚”回归的估值修复行情。宏观层面的约束只影响库存及盈利周期的幅度，并不影响周期长度。静态来看，A股所处估值水平所对应的长期收益较为确定，压制市场风险偏好的因素开始逐步改善。

 

     但同时，也应重点防范可能影响市场走势的各大因素，包括货币宽松不及预期、突发事件导致股权质押连锁反应，以及美股超预期下跌风险等。

 

     中国理财师职业化发展联合论坛主席夏文庆在以《从理财大赛看理财规划的实用价值》为主题的演讲中，以“苏协杯理财师大赛”作为案例，通过分析选手的参赛方案，思考了当下理财师行业服务客户的现状以及过程中有待提升的空间。

     比如理财师对自身的职业定位是否清晰、对客户需求的解读是否精准、在提供理财规划的过程中对细节的把握是否到位等。面对这些问题，夏文庆逐一提出了精彩的观点和思路，为促进理财师职业成长和行业发展提供了可行的指导建议。

 

     论坛最后，隆重举办了苏协杯理财规划师大赛颁奖典礼。

 

     经过4个月的紧张角逐，从参赛的1.2万名理财师中，评选出招商银行、中信银行、南京银行、紫金农商行、北京银行、友邦保险等多家金融机构代表及21名一线理财师作为获奖选手领取了“金理财·最佳财富管理机构”“金理财·最佳理财顾问”“金理财·最佳保险理财顾问”“金理财·最佳投资理财顾问”等奖项。

 

     在宣布获奖理财师名单前，为特别感谢鑫舟公司，为本次大赛，提供了全面的技术、系统支持，授予鑫舟鑫璞FinPro系统， “金理财·最佳财富管理软件系统”。

金理财·最佳投资理财顾问：

袁  泉         华夏银行 

纪   灿        招商银行

伍元超        南京银行

曹   群        紫金农商银行

白黎娅        江南农村商业银行

谢   君        江苏银行

郭惠玲        鑫舟财富

李文婷        太合汇

金理财·最佳保险理财顾问：

徐   亮       友邦保险

许   可       南京银行

欧阳红霞   华泰人寿

邢   丽       紫金农商银行

陈春雷      明亚经纪

张香青      华泰人寿

颜   斌       颜渊咨询

蒋田浩      上海懿亮

金理财·最佳理财顾问：

胡家彬       招商银行

刘   嘉       南京银行

孙   野       北京银行

温子莹       中信银行

王   琳       紫金农商银行

金理财·最佳最佳财富管理机构：

南京银行  招商银行  紫金农商行