理财师职业生涯展望——江苏省理财师协会沙龙（NO20）
 

3月25日，江苏省理财师协会，与中国理财师职业化联盟，共同举办了“理财师职业生涯展望”沙龙。协会秘书长南小鹏，招商银行私人银行张智怡，中国理财师职业化联盟主席、首批CFP讲师夏文庆先生作为主讲嘉宾，与理财师进行了深度交流。本次活动共有来自银行、保险、证券、信托、第三方等机构，60多民理财师参与，并首次通过网络直播方式，有2万人/次理财师参与旁听。

观点摘要：

南小鹏秘书长，就互联网金融、金融科技的发展，对理财师行业的冲击，进行了深入的阐述。并提出理财师要在未来的行业竞争中脱颖而出，必须努力提升自己的专业能力，体现自己的不可替代性。

张智怡先生，以“初心，迷茫，坚守，展望”，从其海外留学归来、参与中行私人银行筹建，以及进入招商银行私人银行的经历与大家进行了深入的交流，并提出了“私人银行是应对互联网浪潮的最后一块礁石”。

夏文庆老师，则以财富管理的核心能力和理财师职业生涯发展两个维度，一方面，提出“财富管理是一个专业的理财人员通过对客户深入的了解（KYC），去科学地规划客户现在及未来的财务资源，并且综合利用各种社会资源，然后帮助客户在正确的时间，以正确的方式和心态去做好每一个家庭财务决定。”另一方面，通过我国高净值客户的一些主要需求，提出理财师需要的四大财富管理核心能力和基本素养。

下期预告：

主题：当前市场如何投资

时间：5月4日20:00

地点：活动微信群

主讲：黎强

嘉宾介绍：

北京当代金融培训有限公司学术委员会委员，资深CFP资格认证培训讲师；曾担任富国基金管理有限公司研究员、研究部和市场开发部负责人、招商基金管理有限公司北方总部负责人，也曾任教于北京经济学院、担任《科技日报》理论部记者。 黎强拥有美国乔治亚大学商学院 MBA 学位（金融方向），上海交通 大学工学学士与硕士学位。熟悉当代金融学理论、市场机制以及各类 投资工具，涉足证券研究、组合投资管理、产品开发与销售、投资银 行等多个领域，具有丰富的证券市场实践经验。

内容：

2017年以来，随着全球经济、政治局势的复杂性，全球资本市场也波澜不惊。理财师如何认识当前股票、债券、大宗商品、汇率的内在逻辑，黎强老师讲从基本面、宏观面、市场情绪等，与大家交流他对市场的感受，以及对未来的判断。