信贷工具与财富管理——江苏省理财师协会沙龙（NO19）

3月1日晚，CFP持证人，有18年金融从业经验，曾就职于工商银行、北京银行、平安银行等，现为融资租赁公司风险控制总监的赖文臻先生，和理财师们交流了信贷工具如何与财富管理向结合。

嘉宾介绍：

拥有国际金融理财师、经济师、证券从业全资格、期货从业资格等，18年金融从业经验，曾就职于工商银行、北京银行、平安银行等。现为某融资租赁公司风险控制总监。擅长企业、家庭风险调查，企业、个人投融资规划、执行，企业组织架构顶层设计，家庭房地产投资，熟悉医疗设备、节能环保方向的投资机会。

主要工作经历：

如何收钱（企业债权回收五年）

痴迷于研究如何将企业变现，在银行工作期间，成功将10亿债权变成7亿现金。

琢磨钱生钱（财富管理五年）

作为中国第一批的CFP，在别人财富升值的过程中自己也体会到的快乐的增长，而带领团队排名总行前五的成绩也是需要广大客户的认可。

观点摘要：

财富管理工作中，无论是相关培训，还是日常工作，理财师往往对于信贷业务相对陌生。而信贷业务本身不但是财富管理中，非常重要的一环，也是中高净值客户，普遍使用的理财工具。了解、熟悉使用信贷工具，是理财师必不可少的基本工作技能。

下期预告：

主题：理财师职业生涯展望

时间：3月25日

地点：苏州

主讲：南小鹏、张智怡、夏文庆