协会秘书处前往上海金融理财师协会考察

2016年6月25日，协会秘书长南小鹏，赴上海金融理财师协会考察，并与上海金融理财师协会副会长、秘书长卫国强，秘书长助理朱燕进行了深入交流。

上海金融理财师协会成立于2014年，上海金融服务办公室为其业务主管单位。协会宗旨为在遵守国家宪法、法律法规、政府政策和社团管理有关政策规定的前提下，认真履行自律、管理、维权、服务、协调职能，引进国际先进的金融理财服务理念，提升金融理财整体服务能力和服务水平，促进提高全社会金融理财理念和素质，推动金融理财业的创新和发展，为上海资产管理中心建设打造国际化、专业化、实用型的金融服务人才队伍，为加快推进上海国际金融中心建设作出贡献。

卫国强秘书长介绍，协会理念服务会员，服务企业，服务社会，设立行业标准制度（如银行窗口服务规范、证券服务规范等）。协会成立两年来，主要工作为以下三点。

一、加强自身建设，规范化，制度化

协会成立初期，重点为制度建设和会员招募。一方面制订了协会的一系列相关政策确保协会的运营规范化，制度化。同时加强会员招募，目前共74家机构，900多个人会员。并成立了行业智库。

二、加强理财师队伍建设

针对会员，打造理财师品质提升计划，主要为5个方面：

1、商学院沙龙，与本地高校共建理财师后续专业培训。

2、才艺课堂：组织行业内非金融类培训，提升理财师视野。

3、光影世界：行业摄影爱好者众多，加强业内交流。

4、开心剧场：各金融机构编排金融服务场景，并由专家点评。

5、爱心驿站：如协会有会员得重大疾病，组织集体募捐。

三、享理财，金融服务进社区

针对理财客群，组织各类社区活动举办了健康财富社区行、绿色环保、民生家园、平安行等一系列活动。

南小鹏秘书长介绍了江苏省理财师协会的历史筹备情况及下一步工作计划，表示希望与上海金融理财师协会加强沟通，促进两地理财师的专业学习与交流，共同提升理财师群体的社会认可度和影响力。